Árajánlat készítés a kiküldéstől a számlázásig
Megírod az ajánlatot, elküldöd, és látod, hogy az ügyfél megnyitotta-e. Ő online aláírja, te pedig számlát készítesz belőle, újragépelés nélkül. Mindezt egy programban, nem négyben.
- 14 nap ingyenes próba
- Telepítés nélkül, böngészőből
- Árajánlat már a legkisebb csomagban
- Digitális aláírás
- 12 000+ felhasználó
Az ajánlat elment. Onnantól sötétben tapogatózol.
Sok ajánlatból nem azért nem lesz munka, mert rossz volt az ár, hanem mert senki nem követte, mi lett vele.
“Melyik volt a végleges verzió?
Három körben módosult az ár, mindegyik egy külön Wordben és egy külön e-mailben. Számlázáskor derül ki, hogy nem ugyanarra gondoltatok.
Így segít az Innonest
Az ajánlat egy helyen van, és ott is módosítod. Mindenki ugyanazt a változatot látja. Ha egy kollégád épp ugyanazt szerkeszti, a program szól.
“Mennyi haszon van rajta?
Az árat a beszerzési árakból fejben számolod. Utólag derül ki, hogy egy tételen nulla, egy másikon mínusz volt a fedezet.
Így segít az Innonest
Még küldés előtt látod, mennyi haszon marad rajta. Ha pedig egy termék ára közben megváltozott, a program szól.
“Válaszoltak rá egyáltalán?
Nincs se státusz, se emlékeztető. Az ajánlat nem azért nem lett munka, mert nemet mondtak, hanem mert elfelejtettél utánamenni.
Így segít az Innonest
A listán látod, melyik ajánlat hol tart. Azt is, hogy az ügyfél megkapta-e a levelet, és mikor nyitotta meg.
“Hol van írásban, hogy elfogadta?
Szóban rábólintottak, a munka elindult. Vita esetén nincs mit elővenni.
Így segít az Innonest
Az ügyfél a levélben kapott linken vagy a saját ügyfélfiókjában aláírja az ajánlatot. Így írásban megvan, hogy elfogadta.
Ahol az ajánlatból munka lesz
Azoknak a cégeknek, ahol az ajánlat után jön a munka, aztán a papírmunka és a számla.
Ezt hozza az új Innonest az ajánlataidhoz
Minden, amit itt bemutatunk, az új Innonestben már most működik.
Ha ajánlatot kérnek tőled, egy gombbal elkészíted
Ha egy partnered, aki szintén Innonestet használ, ajánlatot kér tőled, a kérése nálad a Bejövő dokumentumok között jelenik meg. Egy gombbal ajánlatot készítesz belőle. A cég adatai és a kért tételek már benne vannak, neked csak az árat kell beírnod. Az aláírt ajánlat visszamegy hozzá.
Fordítva is működik. Ha a partnered küld neked ajánlatot, ott aláírhatod, és ezzel el is fogadod. Ha nem kell, visszautasíthatod, és megírhatod, miért. Ezt több dokumentummal egyszerre is megteheted.
Már a Go csomagban is benne van, ez a legkisebb csomagunk.Jelez, ha változott egy ár
Ha bekapcsolod, az ajánlat megnyitásakor a program jelzi, ha egy termék ára azóta megváltozott, és egy gombbal frissítheted. Azt is megnézheted, eltér-e a beírt ár attól, ami a terméknél szerepel.
Látod, megnyitották-e
Minden elküldött ajánlatnál látod, hogy megérkezett-e a levél, és mikor nyitották meg. Ha nem sikerült kézbesíteni, a program magától újra elküldi.
Látod, mi lett az ajánlatból
Egy ábrán látod, miből készült egy dokumentum, és mi készült belőle, az ajánlattól egészen a számláig.
Több dokumentum összevonása
Több dokumentumot összevonhatsz egy újba. Előtte kiválasztod, mely tételek kerüljenek át, az egyforma tételeket pedig egy sorba vonhatod össze.
Nem írjátok felül egymást
Ha egy kollégád épp ugyanazt az ajánlatot szerkeszti, a program szól, így nem mentitek felül egymás munkáját.
Egy ügyfél minden irata egy helyen
Az új Áttekintő oldalon egy ügyfél vagy projekt összes dokumentumát, csatolmányát és megjegyzését egy helyen látod, az ajánlatokkal együtt.
Mit tud pontosan az Innonest árajánlata?
Nem ígéreteket sorolunk, hanem azt, ami a rendszerben most is benne van.
Nem kell mindig nulláról kezdeni
Kezdheted üresen, lemásolhatsz egy korábbi ajánlatot, vagy egy beérkezett hibajegyből (ticketből) is indíthatod.
Automatikus e-mail az ügyfélnek
Beállíthatod, hogy az ügyfél e-mailt kapjon, amikor az ajánlat egy adott állapotba kerül. A levelet egy sablonból rakja össze a program, az ajánlat adataival.
Digitális aláírás
Az ügyfél online aláírja az ajánlatot. Ha utána mégis változtatni kell rajta, újra szerkeszthetővé teheted.
Látod, mennyi a haszon
Nem csak az ügyfélnek adott árat látod, hanem a hasznot is, így nem utólag derül ki, hogy ráfizettél.
A régi ajánlatokat is megtalálod
Többféle szempont szerint kereshetsz és szűrhetsz, az egy évnél régebbi ajánlatok között is. A lezártakat archiválhatod, a véletlenül törölt ajánlatot visszaállíthatod.
Számla és díjbekérő az ajánlatból
Az elfogadott ajánlatból közvetlenül számlát vagy díjbekérőt készíthetsz. Semmit nem kell újra beírnod.
A számlázás a Pro csomagtól érhető el.
Egy ajánlat élete, elejétől a számláig
Minden lépés ugyanabban a programban történik. Az adatokat egyszer viszed fel, utána végig azokkal dolgozol.
Elkészíted
Kezdheted nulláról, egy korábbi ajánlat másolatából, egy hibajegyből, vagy abból, amit egy partnered kért tőled. Besorolhatod kategóriába, csatolhatsz hozzá fájlt, és írhatsz rá megjegyzést.
Kiküldöd
Kinyomtatod, elmented PDF-be, vagy elküldöd e-mailben, a saját sablonoddal. Utána látod, megkapta-e az ügyfél, és mikor nyitotta meg.
Követed
Te döntöd el, milyen állapotokon menjen végig egy ajánlat. A listán látod, melyik hol tart, és ha szeretnéd, az ügyfél e-mailt kap, amikor változik az állapot.
Számlázod
Az ügyfél online aláírja, te pedig számlát vagy díjbekérőt készítesz belőle. Később is visszanézheted, melyik ajánlatból mi lett.
Az árajánlattól a számláig egy rendszerben
Amit az ajánlatba beírtál, abból készül a díjbekérő, a számla és a többi dokumentum is. Semmit nem kell kétszer beírni.
Számla vagy díjbekérő az ajánlatból
Az ajánlatnál a „Számlázom” gombbal új számlát vagy díjbekérőt indíthatsz. Az ajánlat adatai már benne vannak, de ha kell, átírhatod őket.
És nem csak számla készülhet belőle
A „Másolás” gombbal ugyanabból az ajánlatból más dokumentumot is készíthetsz:
Nem kell ugyanazt kétszer beírni. Ami egy munkához tartozik, az egy helyen marad, így később is megtalálod. Hogy melyik dokumentum melyik csomagban érhető el, a díjcsomagok oldalán látod.
Az árajánlat már a legkisebb csomagban benne van
A Go csomagban az árajánlat és a munkalap is benne van. Ha az ajánlatból számlát is készítenél, arra a Pro csomagtól van lehetőség. Éves fizetésnél 2 hónapot ajándékba adunk.
Go
Évente 39 900 Ft + áfa (2 hónap ajándék)
- Árajánlat
- Munkalap
- Bejövő dokumentumok
- Ügyfélnyilvántartó
- Szolgáltatástörzs
- Naptár
- Ügyfélfiók
- Szakik és mesterek
Pro
Évente 99 900 Ft + áfa (2 hónap ajándék)
- Számlázás
- Pénzügy és költségek
- Terméktörzs és készletkezelés
- Beszerzési megrendelőlap
- Feladatkezelés
- Sablonok
Max
Évente 299 900 Ft + áfa (2 hónap ajándék)
- Az összes modul, külön díj nélkül
- Telefonos ügyfélszolgálat
- Egyedi dokumentumtípusok
- Ügyfélfiók webshop
- Megrendelőlap és szállítólevél
- Projektkezelés és ticketek
- Gyártás és bontás
Bármelyik csomagot választod, 14 napig a Max minden modulját használhatod, utána a választott csomagban folytatod. A Go és a Pro mellé további modulokat is rendelhetsz.
Ezt írták rólunk a felhasználók
„Az adminisztráció számomra rendkívül átláthatóvá válik a szoftvernek köszönhetően. Könnyedén követhetem dokumentumaim útját. Ár/érték arányban szerintem nagyon megéri!”
„Nagyon hasznos szoftvert kínálnak kis és közepes cégeknek.”
„Eddig a legjobb magyar ügyviteli program azok közül, amiket próbáltam. A tudástárban mindent megtaláltam.”
A következő ajánlatodat már az Innonestben írnád meg?
14 napig élesben használhatod, a saját ügyfeleiddel és ajánlataiddal. A próbaidő végén te döntöd el, folytatod-e.
Árajánlat készítés: hogyan működik?
Mennyi ideig próbálhatom ki ingyen?
14 napig, kötelezettség nélkül, és közben minden modult kipróbálhatsz. A végén te döntöd el, előfizetsz-e.
Melyik csomagban van benne az árajánlat?
Mindháromban, már a Go csomagban is. Ha az ajánlatból számlát is készítenél, arra a Pro csomagtól van lehetőség.
Készíthetek ajánlatot egy beérkezett hibajegyből (ticketből)?
Igen. Kezdheted nulláról, egy korábbi ajánlat másolatából, vagy egyenesen a hibajegyből. Így az ügyfél kérése és az ajánlat végig össze van kötve.
Mi történik, ha egy partnerem az Innonesten keresztül kér tőlem ajánlatot?
A kérése nálad a Bejövő dokumentumok között jelenik meg. Egy gombbal ajánlatot készítesz belőle, a cég adatai és a kért tételek már benne vannak, csak az árat kell megadnod. Az aláírt ajánlat visszamegy hozzá.
Ki tudom küldeni e-mailben, és el tudom menteni PDF-be?
Igen. Kinyomtathatod, elmentheted PDF-be, vagy elküldheted e-mailben, a saját sablonoddal. Küldés után azt is látod, megérkezett-e a levél, és mikor nyitották meg.
Tudok saját állapotokat (státuszokat) beállítani az ajánlatokhoz?
Igen, és mindegyikhez szabályokat is adhatsz. Azt is beállíthatod, hogy az ügyfél kapjon-e e-mailt, amikor az ajánlat egy adott állapotba kerül.
Az ügyfél alá tudja írni online az ajánlatot?
Igen. Ha aláírás után mégis változtatni kell rajta, újra szerkeszthetővé teheted.
Tudok az ajánlatból számlát készíteni?
Igen, számlát és díjbekérőt is készíthetsz belőle. A számlázás a Pro csomagtól érhető el.
Látom, mennyi haszon van egy ajánlaton?
Igen, nem csak az ügyfélárat látod, a hasznot is kiszámolhatod. Ha bekapcsolod az árfigyelést, a program azt is jelzi, ha egy termék ára azóta megváltozott.
Mi lesz a régi ajánlatokkal?
Többféle szempont szerint kereshetsz és szűrhetsz köztük, az egy évnél régebbiek között is. A lezártakat archiválhatod, a törölt ajánlatot visszaállíthatod.
Hozzá tudom kötni az ajánlatot egy projekthez, feladathoz vagy hibajegyhez?
Igen, egy ajánlathoz projektet, feladatot és hibajegyet is kapcsolhatsz, akár többet is. Így később is tudod, melyik munkához tartozott.
Csökkenti a készletet az ajánlat?
Maga az ajánlat nem. A belőle készült számla igen, ha a beállításokban így kéred.
Tudom kezelni az ajánlathoz tartozó jutalékot?
Igen. Az ajánlathoz tartozó jutalékokat külön kezelheted, és ki is exportálhatod őket.
Megjelenik az ajánlat a naptárban?
Igen, az ajánlat megjelenhet a naptárban, így a határidőket ott is látod.
Át tudom hozni a meglévő ajánlataimat?
Igen, be tudod importálni őket, nem kell egyesével újra felvinned.
Be tudom állítani, mi legyen alapból egy új ajánlaton?
Igen: a sorszám elejét, az alap tárgyat és megjegyzést, az e-mail szövegét, és azt is, hogy alapból látszódjon-e a tételek ára és képe.
További kérdések és lépésről lépésre útmutatók: Tudástár: Árajánlat