Ügyfélkezelés online: minden ügyféladat egy helyen
Címek, kapcsolattartók, számlaszámok, és mellettük az ügyfél összes ajánlata, munkalapja és számlája. Ha felhív, egy képernyőn látod az összes munkát, amit neki csináltatok, és azt is, mit számláztál már neki.
- 14 nap ingyenes próba
- Telepítés nélkül, böngészőből
- Ügyfélnyilvántartó már a legkisebb csomagban
- Ügyfélfiók a partnereidnek
- 12 000+ felhasználó
Az ügyfél adatai megvannak. Csak épp öt helyen.
E-mailekben, a telefonodban, külön táblázatokban. Az idő pedig azzal megy el, hogy összeszeded őket.
“Kivel is beszéltünk náluk?
A kapcsolattartó neve egy régi e-mailben van, a telefonszáma pedig az egyik kolléga telefonjában. Az új kolléga nulláról kezdi.
Így segít az Innonest
Egy ügyfélhez több kapcsolattartót is felvehetsz, így a fontos számok nem egy ember telefonjában vannak, hanem ott, ahol mindenki látja.
“Melyik címre szállítunk?
A számlázási cím és a telephely nem ugyanaz, de ez sokszor csak akkor derül ki, amikor a sofőr már rossz helyen áll.
Így segít az Innonest
Egy ügyfélhez több címet is felvehetsz, és beállíthatod, melyik kerüljön a dokumentumokra.
“Mennyiért adtuk neki legutóbb?
Kapott valami kedvezményt, de senki nem emlékszik, mennyit. Vagy túl olcsón adod, vagy az ügyfél szól, hogy legutóbb kevesebb volt.
Így segít az Innonest
Az új verzióban ajánlatírás közben megnézheted, milyen áron kapta az ügyfél korábban ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást.
“Hol vannak a hozzá tartozó papírok?
Az ajánlat az egyik mappában, a munkalap egy másikban, a számla egy harmadik programban. Egy telefon előtt három helyen keresgélsz.
Így segít az Innonest
Megnyitod az ügyfelet, és egy képernyőn látod az összes ajánlatát, munkalapját, számláját, feladatát, hibajegyét, kiadását és bevételét.
Akinek sok visszatérő ügyfele van
Azoknak a cégeknek, ahol ugyanazok az ügyfelek újra és újra visszajönnek, és több kolléga is dolgozik velük.
Ami új az ügyfeleknél az új Innonestben
Minden, amit itt bemutatunk, az új Innonestben már most működik.
- Ajánlatok, munkalapok és számlák
- Feladatok és hibajegyek
- Kiadások és bevételek
- Minden fülön látod, hány tétel van alatta
Ha felhív az ügyfél, egy képernyőn látsz róla mindent
Megnyitod az ügyfelet, és egy helyen látod az összes hozzá tartozó ajánlatot, munkalapot, számlát, feladatot, hibajegyet, kiadást és bevételt. Minden fülön egy szám mutatja, hány tétel van alatta, így kattintás előtt tudod, hol érdemes nézelődni.
Járműnél, eszköznél és projektnél is ugyanígy működik.
A törzsügyfeleid az ügyfélfiókjukban rendelhetnek
Meghívod az ügyfelet az ügyfélfiókba. Regisztráció után úgy nézheti végig a termékeidet, mint egy webshopban, és a neki beállított árakat látja. Kosárba teszi, amit szeretne, kiválasztja a szállítási címet, és leadja a rendelést. A rendelés megrendelőlapként érkezik hozzád, nem kell hozzá e-mailezni.
Beállíthatod, melyik kategóriába és állapotba kerüljön a megrendelőlap, és melyik raktárból menjen ki a termék.
A Max csomagban érhető el.Látod, mennyiért vette legutóbb
Ajánlatírás közben megnézheted, milyen áron kapta az ügyfél korábban ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást. Nem kell régi számlákat előkeresned.
Kitől mennyi a bevétel
Egy választott időszakra látod a havi forgalmat, az ügyfél-rangsort, a legtöbbet eladott termékeket és szolgáltatásokat, a munkaórákat és a jutalékokat. Mindegyiket ki is exportálhatod.
Új ügyfél egy dokumentum közben
Ha ajánlatot vagy munkalapot írsz egy új ügyfélnek, közben felveheted az ügyfelet, a telephelyét és a kapcsolattartóját. Nem kell kilépned a dokumentumból.
Külföldi ügyfélnek a saját nyelvén
A külföldi partnered a saját nyelvén kapja meg a számlát vagy a szállítólevelet. A program kilenc nyelven használható: magyarul, angolul, németül, szlovákul, románul, szerbül, olaszul, csehül és lengyelül.
Az ügyféllistát úgy állítod be, ahogy neked kényelmes
Beállíthatod, mi szerint legyenek sorba rendezve az ügyfelek, melyik oszlopok látszódjanak, és mire szűrjön a lista. A program megjegyzi, és a kollégáid beállítását nem írod felül.
A meglévő ügyfeleidet is áthozhatod
Excelből vagy CSV-ből egy közös importálóval hozhatod át az ügyfeleket, a címekkel és a kapcsolattartókkal együtt. Az ügyfeleidet a Számlázz.hu-ból is átveheted.
Mit tud pontosan az Innonest ügyfélkezelése?
Nem ígéreteket sorolunk, hanem azt, ami a programban most is benne van.
Többféleképpen veheted fel
Beírhatod kézzel, felveheted egy dokumentum írása közben, egyszerre többet is importálhatsz, vagy átveheted őket a Számlázz.hu-ból.
Több cím egy ügyfélhez
A számlázási cím, a telephely és a szállítási cím külön kezelhető, és beállíthatod, melyik kerüljön a dokumentumokra.
Kapcsolattartók
Egy ügyfélhez több kapcsolattartót is felvehetsz, így a fontos számok nem egy kolléga telefonjában vannak.
Bankszámlaszámok
Az ügyfél bankszámlaszámait is felírhatod, és bármikor módosíthatod.
Saját ügyfélkategóriák
Olyan kategóriákba sorolhatod az ügyfeleidet, ahogy nektek kényelmes. A kategóriákat később átnevezheted vagy törölheted.
Ügyfélfiók a partnereidnek
Az ügyfél a saját fiókjában látja a neki kiállított dokumentumokat, aláírhatja vagy visszautasíthatja őket, és hibajegyet is küldhet. Te döntöd el, mit lát.
Export
Az ügyféllistát bármikor kiexportálhatod, így az adataid nem ragadnak bent a programban.
Ügyféltörténet
Visszanézheted, mi történt az ügyféllel: mikor mit írtak be, és mi változott.
Minden dokumentum az ügyfélnél
Ajánlatok, megrendelések, visszaigazolások, munkalapok, szállítólevelek, teljesítésigazolások, projektek, feladatok és hibajegyek, mind az ügyfél adatlapján.
Így kerül minden egy helyre
Az ügyfelet egyszer veszed fel, utána minden munka, amit neki végzel, mellé kerül.
Felveszed az ügyfelet
Beírod kézzel, felveszed egy dokumentum írása közben, importálod Excelből vagy CSV-ből, vagy átveszed a Számlázz.hu-ból.
Kiegészíted az adatait
Felírod a címeit, a kapcsolattartóit és a bankszámlaszámát, kategóriába sorolod, és fájlt vagy megjegyzést is tehetsz mellé.
Dolgozol vele
Az ajánlatok, munkalapok, szállítólevelek, projektek és hibajegyek mind ehhez az ügyfélhez kapcsolódnak, külön összekötés nélkül.
Visszanézed
Az ügyfél adatlapján egy képernyőn látod az összes dokumentumát, feladatát, kiadását és bevételét, és azt is, mi változott nála.
Az ügyfélnyilvántartó már a legkisebb csomagban benne van
A Go csomagban az ügyfélnyilvántartó és az ügyfélfiók is benne van. Az ügyfélfiókos rendelés (webshop) a Max csomag része. Éves fizetésnél 2 hónapot ajándékba adunk.
Go
Évente 39 900 Ft + áfa (2 hónap ajándék)
- Árajánlat
- Munkalap
- Bejövő dokumentumok
- Ügyfélnyilvántartó
- Szolgáltatástörzs
- Naptár
- Ügyfélfiók
- Szakik és mesterek
Pro
Évente 99 900 Ft + áfa (2 hónap ajándék)
- Számlázás
- Pénzügy és költségek
- Terméktörzs és készletkezelés
- Beszerzési megrendelőlap
- Feladatkezelés
- Sablonok
Max
Évente 299 900 Ft + áfa (2 hónap ajándék)
- Az összes modul, külön díj nélkül
- Telefonos ügyfélszolgálat
- Egyedi dokumentumtípusok
- Ügyfélfiók webshop
- Megrendelőlap és szállítólevél
- Projektkezelés és ticketek
- Gyártás és bontás
Bármelyik csomagot választod, 14 napig a Max minden modulját használhatod, utána a választott csomagban folytatod. A Go és a Pro mellé további modulokat is rendelhetsz.
Ezt írták rólunk a felhasználók
„Az adminisztráció számomra rendkívül átláthatóvá válik a szoftvernek köszönhetően. Könnyedén követhetem dokumentumaim útját. Ár/érték arányban szerintem nagyon megéri!”
„Nagyon hasznos szoftvert kínálnak kis és közepes cégeknek.”
„Eddig a legjobb magyar ügyviteli program azok közül, amiket próbáltam. A tudástárban mindent megtaláltam.”
Fejből tudod, mennyit számláztál idén a legnagyobb ügyfelednek?
14 napig élesben használhatod, a saját ügyfeleiddel. A próbaidő végén te döntöd el, folytatod-e.
Ügyfélkezelés: amit kérdezni szoktak
Mennyi ideig próbálhatom ki ingyen?
14 napig, kötelezettség nélkül, és közben minden modult kipróbálhatsz. A végén te döntöd el, előfizetsz-e.
Melyik csomagban van benne az ügyfélkezelés?
Az ügyfélnyilvántartó és az ügyfélfiók mindhárom csomagban benne van, már a Go-ban is. Az ügyfélfiókos rendelés (webshop) a Max csomag része.
Hogyan hozom át a meglévő ügyfeleimet?
Excelből vagy CSV-ből egy közös importálóval, a címekkel és a kapcsolattartókkal együtt. Az ügyfeleidet a Számlázz.hu-ból is átveheted, de kézzel vagy egy dokumentum írása közben is felveheted őket.
Több címet és kapcsolattartót is felvehetek egy ügyfélhez?
Igen, mindkettőből többet is. Azt is beállíthatod, melyik cím kerüljön a dokumentumokra.
Felírhatom az ügyfél bankszámlaszámát?
Igen, a bankszámlaszámait felírhatod, és bármikor módosíthatod.
Csoportosíthatom az ügyfeleket?
Igen, saját kategóriákat hozhatsz létre, és ezeket később átnevezheted vagy törölheted.
Látom egy helyen, mi tartozik egy ügyfélhez?
Igen. Az új verzióban, ha megnyitsz egy ügyfelet, egy képernyőn látod az összes ajánlatát, munkalapját, számláját, feladatát, hibajegyét, kiadását és bevételét. Minden fülön egy szám mutatja, hány tétel van alatta.
Látom, milyen áron adtam neki legutóbb?
Igen. Az új verzióban ajánlatírás közben megnézheted, milyen áron kapta az ügyfél korábban ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást.
Láthatja az ügyfél a saját dokumentumait?
Igen, ha ügyfélfiókot nyitsz neki. Ott látja a neki kiállított dokumentumokat, aláírhatja vagy visszautasíthatja őket, és hibajegyet is küldhet. Te döntöd el, mit lát.
Rendelhet az ügyfél az ügyfélfiókjában?
Igen, a Max csomagban. Meghívod, és a neki beállított árakon rendelhet, mint egy webshopban. A rendelés megrendelőlapként érkezik hozzád.
Látom, melyik ügyféltől mennyi a bevétel?
Igen. Egy választott időszakra látod a havi forgalmat, az ügyfél-rangsort és a legtöbbet eladott termékeket és szolgáltatásokat, és ki is exportálhatod őket.
Ki tudom exportálni az ügyféllistát?
Igen, bármikor.
További kérdések és lépésről lépésre útmutatók: Tudástár: Ügyfelek