Árajánlat készítés a kiküldéstől a számlázásig
Az ajánlat elkészül, elmegy e-mailben, látod rajta, hol tart, az ügyfél digitálisan aláírja, és ugyanabból a rendszerből számlázod ki. Nem négy programban, hanem egyben.
- 14 nap ingyenes próba
- Telepítés nélkül, böngészőből
- Digitális aláírás
- Magyar fejlesztés
- 12 000+ felhasználó
Állapot
Az ajánlat elment. Onnantól sötétben tapogatózol.
A legtöbb elveszett munka nem azért vész el, mert rossz volt az ár, hanem mert az ajánlat sorsát senki nem követte.
“Melyik volt a végleges verzió?
Három körben módosult az ár, mindegyik egy külön Wordben és egy külön e-mailben. Számlázáskor derül ki, hogy nem ugyanarra gondoltatok.
Így segít az Innonest
Az ajánlatot egy helyen kezeled és módosítod, így mindig ugyanannak a dokumentumnak az aktuális változatával dolgoztok.
“Mennyi haszon van rajta?
Az árat a beszerzési árakból fejben számolod. Utólag derül ki, hogy egy tételen nulla, egy másikon mínusz volt a fedezet.
Így segít az Innonest
A profitszámítással már az ajánlat elküldése előtt láthatod a várható fedezetet.
“Válaszoltak rá egyáltalán?
Nincs se státusz, se emlékeztető. Az ajánlat nem azért nem lett munka, mert nemet mondtak, hanem mert elfelejtettél utánamenni.
Így segít az Innonest
A státuszok és a kereshető lista megmutatja, melyik ajánlat hol tart, státuszváltáskor pedig az ügyfél is értesíthető.
“Hol van írásban, hogy elfogadta?
Szóban rábólintottak, a munka elindult. Vita esetén nincs mit elővenni.
Így segít az Innonest
Az ügyfél digitálisan aláírhatja az ajánlatot, így az elfogadás rögzítve marad.
Ahol az ajánlatból munka lesz
Azoknak a vállalkozásoknak, ahol az árajánlat csak a munka kezdete: utána szervezni, dokumentálni, teljesíteni és számlázni is kell.
Mit tud pontosan az Innonest árajánlata?
Nem ígéreteket sorolunk, hanem azt, ami a rendszerben most is benne van.
Ajánlat készítése többféleképpen
Indíthatod üresen, egy korábbi ajánlat másolásából vagy közvetlenül egy beérkezett megkeresésből. Nem kell mindent újra begépelni.
Automatikus e-mail státuszváltáskor
Státuszonként beállíthatod, hogy az ügyfél e-mail értesítőt kapjon, amikor az ajánlat abba a státuszba kerül. Az üzenet szövege sablonból, az ajánlat adataival töltődik ki.
Digitális aláírás
Az ügyfél digitálisan aláírja az ajánlatot. Ha mégis módosítani kell, az aláírt ajánlat feloldható szerkesztésre.
Profitszámítás
Nem csak az ügyfélárat látod: az ajánlat alapján profitot is számolhatsz, így nem utólag derül ki, hol tűnt el a fedezet.
Keresés, szűrés, archiválás
Több szempont szerint kereshetsz és szűrhetsz, az egy évnél régebbi ajánlatokat is előhozhatod. A lezártak archiválhatók, a véletlenül törölt ajánlat visszaállítható.
Számla és díjbekérő az ajánlatból
Az elfogadott ajánlatot közvetlenül kiszámlázhatod, vagy díjbekérőt készíthetsz belőle ugyanabból az adatból, újbóli begépelés nélkül.
Egy ajánlat élete, elejétől a számláig
Minden lépés ugyanabban a rendszerben történik. Az adatot egyszer rögzíted, utána végig használhatod a teljes folyamatban.
Elkészíted
Új ajánlat a nulláról, korábbi ajánlat másolásából, vagy közvetlenül egy beérkezett ticketből. Az ajánlat kategóriába sorolható, csatolmánnyal és megjegyzéssel egészíthető ki.
Kiküldöd
Nyomtatva, PDF-ben lementve vagy e-mailben elküldve, saját exportsablon szerint, a te arculatoddal.
Követed
Egyedi státuszok és státuszszabályok mutatják, hol tart. Státuszváltozáskor az ügyfelet értesíti a rendszer, ha szeretnéd, te pedig a listán látod, melyik ajánlat hol tart.
Számlázod
Az ügyfél digitálisan aláírja, te pedig közvetlenül számlázod, vagy díjbekérőt készítesz belőle. A lezárt dokumentum archiválható.
Az árajánlattól a számláig ugyanabban a rendszerben
Az árajánlat adatai végig veled maradnak. Ugyanabból a munkafolyamatból készíthetsz díjbekérőt, számlát és a kapcsolódó dokumentumokat, ezért nem kell mindent újra rögzíteni.
Számla vagy díjbekérő az ajánlatból
A „Számlázom” műveletből új számlát vagy díjbekérőt indíthatsz. Az ajánlat adatai betöltődnek, de szükség esetén továbbra is módosíthatók.
És nem csak számla készülhet belőle
A „Másolás” művelettel ugyanabból az ajánlatból további munkavégzési dokumentumokat hozhatsz létre:
Az árajánlat készítés minden csomagban benne van
A Smarty csomaggal az alapfunkciókkal indulhatsz, és csak azokat a plusz modulokat adod hozzá, amelyekre tényleg szükséged van. Ha összetettebb ügyvitel kell, a miniÜGYVITEL és az ÜGYVITEL több funkciót és nagyobb kereteket ad.
Smarty csomag
Alapcsomag, igény szerint további modulokkal bővíthető.
- Árajánlat készítése
- Alap munkavégzési dokumentumok
- Ügyfélfiók
- 3 aktív felhasználó
- 3 GB tárhely / akár 3 000 fájl
miniÜGYVITEL
- Minden Smarty alapfunkció
- Számlázás
- Projekt- és feladatkezelés
- Naptár, ticketek, pénzügy
- 10 aktív felhasználó
- 15 GB tárhely / akár 15 000 fájl
ÜGYVITEL
- A teljes ügyviteli funkciókészlet
- Számlázás és készletkezelés
- Gyártás / bontás és további modulok
- Korlátlan aktív felhasználó
- 50 GB tárhely / akár 50 000 fájl
Az árak tájékoztató jellegűek. A teljes, aktuális funkciólistát a díjcsomag oldalon találod.
Valódi tapasztalatok
„Az adminisztráció számomra rendkívül átláthatóvá válik a szoftvernek köszönhetően. Könnyedén követhetem dokumentumaim útját. Ár/érték arányban szerintem nagyon megéri!”
„Nagyon hasznos szoftvert kínálnak kis és közepes cégeknek.”
„Eddig a legjobb magyar ügyviteli program azok közül, amiket próbáltam. A tudástárban mindent megtaláltam.”
Írd meg a következő ajánlatodat az Innonestben
14 napig élesben használhatod, a saját ügyfeleiddel. A próbaidő végén te döntesz. Addig a szoftver használata ingyenes.
Árajánlat készítés: hogyan működik?
Készíthetek árajánlatot egy beérkezett ticketből?
Igen. Az ajánlat indulhat a nulláról, egy korábbi ajánlat másolásából vagy közvetlenül egy ticketből. Így az ügyfél megkeresése és az ajánlat végig összekapcsolva marad.
Ki tudom küldeni e-mailben, és le tudom menteni PDF-ben?
Igen, mindhárom megvan: nyomtatás, PDF mentés és e-mailben küldés. Az exporthoz saját sablont használhatsz.
Tudok saját státuszokat létrehozni az ajánlatokhoz?
Igen. Egyedi státuszokat hozhatsz létre, a hozzájuk tartozó szabályokkal együtt. Státuszonként azt is beállíthatod, hogy az ügyfél e-mail értesítőt kapjon, amikor az ajánlat abba a státuszba kerül.
Az ügyfél alá tudja írni digitálisan az ajánlatot?
Igen, a digitális aláírás a rendszer része. Ha az aláírás után mégis módosítani kell, az ajánlat feloldható szerkesztésre.
Tudok az ajánlatból számlát készíteni?
Igen. Az ajánlatból közvetlenül számlázhatsz, illetve díjbekérőt is készíthetsz belőle.
Látom, mennyi haszon van egy ajánlaton?
Igen, az ajánlaton kiszámolható a haszon, nem csak az ügyfélár látszik.
Mi történik a régi ajánlatokkal?
Kereshetők és szűrhetők több szempont szerint, az egy évnél régebbiek is előhozhatók. A lezárt ajánlatok archiválhatók, a törölt ajánlat pedig visszaállítható.
Hozzá tudom kapcsolni az ajánlatot projekthez, feladathoz vagy tickethez?
Igen. Egy árajánlathoz projektet, feladatot és ticketet is rendelhetsz, akár többet is. Így később is látod, melyik munkához tartozott.
Kezel készletet az árajánlat?
Maga az árajánlat nem mozgatja a készletet. Az abból készített számla viszont igen, ha a programbeállításokban így állítod be.
Tudom kezelni az ajánlathoz tartozó jutalékot?
Igen. Az árajánlathoz kapcsolódó jutalékokat külön kezelheted, a dokumentumok jutalékait pedig exportálni is tudod.
Megjelenik az árajánlat a naptárban?
Igen, az árajánlat megjeleníthető a naptárban, így a határidők nem csak a listán látszanak.
Át tudom hozni a meglévő árajánlataimat?
Igen, az árajánlatok importálhatók, nem kell egyesével újra rögzítened őket.
Be tudok állítani alapértelmezéseket az új ajánlatokhoz?
Igen: sorszámelőtagot, alapértelmezett tárgyat és megjegyzést, e-mail sablonszöveget, és azt is, hogy új ajánlaton alapból látszódjanak-e a tételek árai és képei.
További kérdések és lépésről lépésre útmutatók: Tudástár: Árajánlat